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（二）華為產(chǎn)業(yè)鏈之ICT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)分析

5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)

近年來，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，5G用戶規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。截至2025年6月末，全國5G基站總數(shù)達(dá)454.9萬個(gè)，比上年末凈增29.8萬個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的35.7%，占比較一季度提高1.3個(gè)百分點(diǎn)。5G移動(dòng)電話用戶達(dá)11.18億戶，比上年末凈增1.04億戶，占移動(dòng)電話用戶的61.8%。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

國內(nèi)5G市場(chǎng)基本盤穩(wěn)固，海外分化加劇

近年來，受國際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境、技術(shù)制裁及市場(chǎng)格局變化等多重因素影響，華為5G業(yè)務(wù)呈現(xiàn)“技術(shù)優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固、國內(nèi)市場(chǎng)堅(jiān)韌、海外拓展承壓、轉(zhuǎn)型方向明確”的特點(diǎn)。中國作為全球最大5G市場(chǎng)，華為憑借技術(shù)、服務(wù)及本地化優(yōu)勢(shì)占據(jù)運(yùn)營商5G設(shè)備采購超50%份額。受美國“實(shí)體清單”及部分國家“去風(fēng)險(xiǎn)”政策影響，華為在歐洲、北美等成熟市場(chǎng)的拓展受阻，但在東南亞、中東、非洲等新興市場(chǎng)保持韌性。盡管面臨外部制裁和市場(chǎng)壁壘，但華為通過技術(shù)研發(fā)突破、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同及行業(yè)場(chǎng)景深耕，仍保持全球5G引領(lǐng)者地位。未來，隨著5.5G/AI融合深化及行業(yè)數(shù)字化加速，華為有望在“連接+計(jì)算+智能”的綜合信息服務(wù)領(lǐng)域打開新增長空間。

5G供應(yīng)鏈：制裁背景下的調(diào)整與韌性提升

美國對(duì)華為的制裁（尤其是2020年“芯片禁令”）切斷了其獲取先進(jìn)制程芯片及部分關(guān)鍵技術(shù)的渠道，直接影響5G基站芯片、手機(jī)SoC的生產(chǎn)。但華為通過以下策略維持供應(yīng)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)，在制裁前儲(chǔ)備了大量芯片（尤其是28nm及以上成熟制程芯片），支撐基站、光傳輸?shù)仍O(shè)備的短期需求；同時(shí)推動(dòng)國內(nèi)代工廠（如中芯國際）基于成熟制程生產(chǎn)定制化芯片。國產(chǎn)替代加速，在EDA工具、半導(dǎo)體材料（如硅片、光刻膠）、射頻器件（濾波器、PA）等領(lǐng)域，華為通過投資（哈勃投資）和國產(chǎn)認(rèn)證，扶持國內(nèi)企業(yè)替代美系供應(yīng)商。技術(shù)架構(gòu)重構(gòu)，部分產(chǎn)品采用“多芯片協(xié)同”或“堆疊封裝”（如芯片堆疊技術(shù)）彌補(bǔ)制程差距，提升性能；5G基站芯片逐步轉(zhuǎn)向自研（如天罡系列）并采用成熟制程制造。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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